FSIN Food 500: Groei zit bij ketens en bezorging

Onderzoek – Ketens groeien harder dan de markt en blijven daarmee dominant in de foodbranche. Zij openden in 2017 vaker nieuwe vestigingen, ontvingen meer klanten en zagen de bestedingen in vergelijking met 2016 toenemen.

Dat zijn de belangrijkste conclusies die het FoodService Instituut (FSIN) trekt uit de vandaag gepresenteerde FSIN Food 500, de ranglijst van de 500 grootste foodverkopende organisaties van Nederland. In deze lijst staan alle formules en concerns in omzetvolgorde gerangschikt waar Nederlanders eten, drinken en versnaperingen kopen. Van supermarkten tot restaurants, van ziekenhuizen tot de bakker op de hoek.

Het FSIN brengt dit jaar voor de vijfde keer deze omzetranglijst van de vijfhonderd belangrijkste foodmerken van Nederland uit. De foodformules vertegenwoordigen naar inschatting van het FSIN zo’n 80% van de totale omzet in voedings- en genotmiddelen in Nederland. De vijfhonderd grootste foodformules van Nederland zagen hun gezamenlijke omzet in voedings- en genotmiddelen daardoor met een slordige €1,5 miljard toenemen tot €47,1 miljard.

In de Top 10 van de FSIN Food500 2018 domineren de supermarkten. Op nummer 1 staat - evenals vorig jaar - AH Supermarkten met een foodomzet van €10,1 miljard (alleen food, géén non-food). Het eerste foodservicemerk is McDonald’s dat met een omzet van €861 miljoen de tiende plaats inneemt. Nummer 500 van de ranglijst is Bliek Meesterbakkers in Middelburg met een consumentenomzet van €3,6 miljoen.

Nieuwkomers in de ranglijst van 2018 zijn onder andere Papa John’s (nr. 385, met een omzet van €6,5 miljoen) en Spar Express (nr. 492, €3,8 miljoen). Formules die dit jaar nog niet in aanmerking kwamen, maar kanshebbers zijn voor de ranking volgend jaar zijn onder andere LEON, Pret A Manger, Pizza Hut, Happy Tosti, Dunk’in Donuts, Thrill Grill en Tortillas.

Gemak is tijdwinst

“Gemak is de belangrijkste aanjager voor de omzetgroei van veel spelers in de ranking,” zegt Jan-Willem Grievink, directeur van het FSIN. “Consumenten kiezen graag voor gemakkelijke oplossingen. Ze hebben daarbij niet veel aanmoediging nodig. Er zijn bovendien genoeg drivers. Ze hechten aan tijdwinst en functioneren steeds vaker als een eenpersoonshuishouden - zelfs al maken ze deel uit van een gezin.” Consumenten beslissen volgens hem ook steeds meer op het laatste moment wat ze waar gaan eten. Vaak is dat buiten de deur, bijvoorbeeld onderweg. Denk aan de ongekende groei die McDonald’s doormaakt, aan die van La Place (nr. 49, €113 miljoen), maar ook aan de omzetplus van gemaksconcepten, zoals AH to go (nr. 32, €214,6 miljoen) en Spar City (nr. 92, €49,6 miljoen). ‘Consumenten doen minder vaak boodschappen voor de hele week. Niet voor niets richten deze concepten zich sterk op producten voor directe consumptie.’

Gedreven door directe behoefte

Het door directe behoefte gedreven consumptiemoment groeit enorm. ‘De grote vraag is welke partijen hiervoor goed staan voorgesorteerd. Millennials bijvoorbeeld eten in tegenstelling tot veel oudere consumenten vaker buiten de deur, maar besteden minder geld. Dat consumptiemoment ziet er dan ook heel anders uit. Vers, lekker en gezond eten voor een acceptabele prijs, dat is wat zij zoeken.’

Niet alleen spelers in de traditionele foodservicekanalen spelen hierop in. Ook supermarkten ontdekken deze markt en komen met een groeiend aanbod gemaksproducten, onder andere in de vorm van versbereide maaltijden die ter plekke kunnen worden genuttigd, zoals bij Jumbo Foodmarkt dat vorig jaar volgens taxaties van het FSIN een foodomzet van €75 miljoen realiseerde en op de 59e plaats in de ranglijst prijkt. Vers en beleving staan bij dit en ook bij andere nieuwe kanaaloverstijgende (blurrende) foodconcepten centraal.

Beweging naar online

De omzetgroei van online spelers in de FSIN Food500 2018 is eveneens groot, zowel die van maaltijd- als boodschappenbezorgers. Bezorgplatform Thuisbezorgd.nl realiseerde vorig jaar een omzet van €552 miljoen (nr. 14 in de ranking). Domino’s sloot het jaar 2017 af met een omzet van €176 miljoen (nr. 39) en New York Pizza met €95 miljoen (nr. 50). Aan retailzijde profiteerden AH.nl (nr. 15, foodomzet €487,5 miljoen), Jumbo.nl (nr. 45, €150 miljoen) en Picnic (nr. 65, €70 miljoen) van de consument die op zoek is naar gemak.

Tot slot geeft de Food500 nog enkele highlights:

-          330 van de 500 foodformules zijn spelers in Foodservice.

-          Formules in Foodretail zijn goed voor 78% van de omzet in de FSIN Food500.

-          De Top 100 vertegenwoordigt bijna 90% van de foodomzet in de ranking.

-          Klassieke Horeca is het grootste kanaal binnen Foodservice met een omzetaandeel van ruim 25%; de helft daarvan is afkomstig van hotels (Food & Beverage).

-          Pompshops nemen met 24,6% de grootste hap uit de omzet binnen het FSIN-kanaal Gemak.

Bron: FSIN/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Voor scholieren is 'lekker' belangrijker bij voedsel dan prijs en gemak

Onderzoek - Voedsel moet voor de huidige generatie tieners op de eerste plaats lekker zijn en pas daarna volgen prijs en gemak. Ook gezondheid en duurzaamheid winnen langzaamaan belangstelling, blijkt uit onderzoek van het Foodservice Instituut Nederland (FSIN) onder 1.000 middelbaren scholieren.

Generatie Z wordt de groep scholieren genoemd, die nu de middelbare scholen bevolkt. Het FSIN wilde graag meer weten over de eet- en drinkgewoontes van deze groep en deed onderzoek naar hun koop- en consumptiegedrag. Het blijkt dat zij veel traditioneler zijn dan wellicht wordt verondersteld. Het blijkt dat zij nog steeds redelijk traditioneel hun maaltijden gebruiken. Met name het avondeten wordt vrijwel nooit overgeslagen. Hoe ouder de scholieren worden, hoe meer je wel ziet dat het ontbijt eens in het gedrang komt. Vaak is tijdsgebrek één van de oorzaken. Opleidingsniveau lijkt hierin ook nog een kleine invloed te hebben. 76,7% van de VWO-leerlingen ontbijt dagelijks, versus 63,9% van de VMBO-leerlingen en 61,9% van de Havo-leerlingen.

Lunch

De meeste tieners smeren ook nog heel trouw elke ochtend hun boterhampakketjes voor de lunch. Ter aanvulling – of vervanging van een minder lekkere lunch van thuis – kopen ze echter ook regelmatig wat op eigen houtje. Maar liefst 57,4% van de middelbare scholieren koopt een of meerdere keren per week eten of drinken van hun eigen geld. En 46,2% van de middelbare scholieren koopt minstens één keer per week een lunch in de supermarkt.

Bewuste keuzes

Ondanks het beperkte budget maken scholieren vooral bij drank bewuste keuzes. Meerdere keren per week blijkt water voor meisjes het populairst te zijn, wat past in hun profiel als gezondere tieners (maar liefst 16,6% van de meiden koopt ééns of vaker per week water). Hoewel jongens soms ook voor water kiezen, staan ze toch vaker met een sportdrank voor de kassa. En fors bovenaan staat fris met prik (27,3% van hen koopt één of meerdere keren per week fris met prik.

Jongens schieten ook méér uit in snacks; maar liefst 30% van de jongens van de middelbare school zegt één of meerdere keren per week warme snacks te kopen, gevolgd door snoep (25,4%) en zoute snacks (20,6%). Meisjes zijn minder uitgesproken. Zij kopen het vaakst snoep (14,2%), zoute snacks (14,2%), warme snacks ‘anders’ (13,4%) en fruit (12,3%).

‘Lekker’ belangrijkst

De belangrijkste aankoopmotieven voor de generatie Z zijn ‘lekker’ (93,6%), ‘goedkoop’ (56,9%), ‘gemak’ (54,6%) en gezond (35,2%). Duurzame productie, een product dat past bij wie je bent en een bijzonder verhaal scoren minder hoog (resp. 23%, 21,4% en 19,3%).

Bron: FSIN/@FooClicks

Auteur: Steffen van Beek

FSIN: ‘Groei buitenhuis-consumptie dit jaar +4,9%’

Marktcijfers - De Nederlandse consument heeft vertrouwen in de economie. Hij heeft zijn hand duidelijk van de knip gehaald. Gedreven door de behoefte aan gemak, tijdwinst en beleving eet hij vaker buiten de deur.

Dat blijkt uit cijfers die het Foodservice Instituut Nederland (FSIN) tijdens de Horecava bekend maakt. De omzet in de Out of Homemarkt steeg door het stijgende consumentenvertrouwen vorig jaar fors, namelijk 4,1% ten opzichte van 2016. Dit jaar verwacht het FSIN zelfs een groei van 4,9% voor de buitenshuisconsumptie. Per Nederlander komt dit neer op een stijging van bijna €50.

Gaf de Nederlandse consument vorig jaar €1.115,31 uit aan eten en drinken buitenshuis, dit jaar zal dat bedrag naar verwachting oplopen tot €1.162,70 per persoon (+4,2%). De cijfers illustreren het vertrouwen van de consument in de economie én zijn veranderende levensstijl.

Crisis voorbij

De uitgaven aan de consumptie buitenshuis overtreffen daarmee die van vóór de crisis. Ter vergelijking: voor de recessie in 2007 gaf de consument zo’n €1.147,57 uit aan eten en drinken buiten de deur. Na de crisis liep dit bedrag met meer dan €100 terug met 2014 als dieptepunt: toen besteedde de consument op jaarbasis €1.035,27 aan met name zijn restaurantbezoek. Wordt de lijn doorgetrokken - uitgaande van gelijkblijvende economische omstandigheden – dan zal de consumptie buitenshuis de komende jaren blijven stijgen. Het FSIN gaat in zijn toekomstberekeningen uit van een besteding aan foodservice van €1.395,95 per persoon per jaar in 2025. Dat is ruim €280 (+25,1%) meer dan de Nederlander in 2017 aan eten en drinken buiten de deur uitgaf.

Gemaksconcepten en delivery

De dynamiek in de foodsector is groot. Beleving, gemak, vertaald in nieuwe gemaksconcepten, en de onstuitbare opmars van maaltijd- en boodschappenbezorging zijn de belangrijkste drijvers van de omzetgroei afgelopen jaar. Zolang het consumentenvertrouwen positief blijft, zullen convenienceconcepten en fooddelivery blijven groeien. Met name jongeren en tweeverdieners stuwen de omzetstijging in deze groeimarkten. Meer dan ooit hebben zij geld over voor ‘lekker eten’ en voor convenience.

Tijdwinst is geld waard. Het FSIN signaleert al geruime tijd dat de tijdafstand tussen aankoop en foodconsumptie afneemt: naarmate een samenleving stabieler en welvarender is, stellen consumenten hun aankoopbeslissing vaker uit tot het laatste moment. Het FSIN verwacht dat de directe consumptie van foodproducten verder zal toenemen. Boodschappen voor de ‘voorraadkast’ zullen vaker online worden gedaan.

Thuisbezorgd.nl en Domino’s

Uit de recente marktupdate van het FSIN blijkt dat de markt voor fooddelivery afgelopen jaar met 28% is gestegen. Deze markt bereikte bijna de omzetgrens van €2,5 miljard. Iets meer dan de helft daarvan (€1,3 miljard) is afkomstig van foodserviceconcepten, zoals Thuisbezorgd.nl en Domino’s. Ongeveer €1,2 miljard is afkomstig van Cold Food & Beverage Delivery, zoals supermarkten, diepvriesbezorging en versboxen. Vooral deze laatste markt ontwikkelt zich groeit snel (+33%). Deze groei wordt met name gedreven door de bezorging van boodschappen (+51%). FSIN: ‘Nederlander besteedt in 2018 veel meer geld aan eten en drinken buiten de deur’ 3

Bron: FSIN

Auteur: Steffen van Beek

Thuisbezorgd.nl blijft aan kop als grootste bezorgdienst in Nederland

Marktanalyse - De thuisbezorgmarkt voor maaltijden in het algemeen in Nederland groeit hard, volgens berekeningen van Foodservice Instituut Nederland (FSIN). Thuisbezorgd.nl is nog steeds marktleider als het gaat om de lijst van alle bezorgdiensten zo blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Food 500 die het instituut net heeft uitgebracht.

Bezorgen wordt steeds groter in Nederland, dat laten alle cijfers zien. En zeker in de steden zijn er al horecalocaties die meer dan de helft van hun omzet realiseren met het bezorgen van maaltijden. Ook uit de cijfers van het FSIN blijkt dat bezorging hard groeit. Daarnaast signaleert het instituut dat bezorgdiensten als Foodora en Deliveroo er vooral in slagen klanten te werven onder niet-traditionele maaltijdbezorgers.

Top 10 in Bezorgformules ziet er volgens het FSIN als volgt uit

-          Thuisbezorgd.nl (nummer 15 in de ranking)

-          Domino’s (nummer 42 in de ranking)

-          New York Pizza (nummer 59 in ranking)

-          De Beren Holding (nummer 112 in de ranking)

-          Spare Rib Express (nummer 179 in de ranking)

-          Foodora Nederland (nummer 190 in de ranking)

-          Hungry Netherlands (nummer 191 in de ranking)

-          Deliveroo Nederland (nummer 235 in de ranking)

-          Taco Mundo (nummer 227 in de ranking)

-          Sushipoint (nummer 425 in de ranking)

Bron: FSIN

Auteur: Steffen van Beek

La Place duikelt in omzet naar €59 miljoen

Horeca – De omzet van restaurantketen La Place is na het faillissement van warenhuisketen V&D van 253 naar 59 miljoen geduikeld. Dat zegt Inga Blokker van het Foodservice Instituut Nederland (FSIN) bij de presentatie van de nieuwe ranglijst 500 grootste Nederlandse foodbedrijven.

La Place had samen met de instorelocaties binnen V&D-warenhuizen in 2015 ruim 250 vestingen. Na het faillissement, nam Jumbo supermarkten de activa van de restaurantketen over voor een bedrag van 48 miljoen euro. Van de toen circa zestig locaties heeft Jumbo er inmiddels een tiental gesloten, maar in de loop van de tijd ook weer enkele nieuwe geopend. Hoeveel locaties La Place onder Jumbo precies had was steeds onduidelijk, maar volgens opgave van het FSIN blijken dat er nu 60 te zijn, inclusief de vestigingen in Indonesië en Amerika. Gezamenlijk realiseren zij een omzet van 59 miljoen euro.

La place blijft binnen de Jumbo Groep een eigen entiteit. Onlangs verhuisde het hoofdkantoor van Utrecht naar Hilversum.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek