Maagaandeel van buitenshuis ligt op een 14% en groeit gestaag

Analyse – Het maagaandeel, waar marktpartijen graag hun marktposities in uitdrukken, ligt voor de totale buitenhuismarkt op 14 procent en groeit nog gestaag. Van de primaire supermarktklanten kennen Albert Heijn en Coop het hoogste maagaandeel in dit gebruiksmoment. Hiermee wordt de vraag van Ton van Veen, CFO Jumbo, beantwoord die hij tijdens het FSIN congres op de Horecava stelde. Een antwoord dat niet envoudig is te geven vanuit de bestaande informatiebronnen.

De informatie van het maagaandeel komt uit het grootste OutofHome onderzoek van Nederland, de OutofHome Shopper monitor van More2Market en vakblad @FoodClicks, waar jaarlijks 10.000 Nederlanders worden ondervraagd over hun bezoekgedrag buitenshuis en hun consumptiegedrag thuis en buitenshuis. In de afgelopen drie jaar zijn bij 3.000 personen per jaar zo’n 36.000 consumptiemomenten geregistreerd. Gevraagd is hoe hun consumptiegedrag er uit ziet.

Onderscheid

Binnen dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt in waar de consumptiemomenten plaats vinden, thuis en buitenhuis, en ook wordt in kaart gebracht waar de consumpties of maaltijden hoofdzakelijk vandaan komen. Dus in beeld is of deze consumpties ‘voor thuis’ van buitenshuis komen (dus zijn afgehaald of thuisbezorgd) of dat de consumpties voor buitenshuis van thuis zijn meegenomen (zoals bijvoorbeeld de broodtrommel en het fruit). Uit deze verzamelde gegevens over 3 jaar blijkt dat het consumptie-aandeel van buitenshuis - of dit nu thuis of buitenshuis wordt gegeten – op 13,8 procent ligt.

Uit de gegevens blijkt tevens – dat wanneer dit percentage verdeeld wordt naar de primaire klanten van de verschillende supermarktketens – dat primaire klanten van Albert Heijn en Coop het meest van buitenshuis betrekken met een maagaandeel van een 16%. Voor de ketens Aldi, Dirk en Lidl ligt dit aandeel het laagst, rond de 11%.

Niet alleen is er een verdeling te maken naar klantengroepen van supermarkten, maar ook kan er gekeken worden naar leeftijdsgroepen. Wat blijkt?  Voor jongeren is zelfs 18% van het maagaandeel ‘van buitenshuis’, terwijl dit voor ouder dan 65 jaar nog niet de 9% haalt.

Avondmaaltijd

Binnen hetgeen we van buitenshuis halen (dus van de 14%) is 15% bedoeld voor thuis en is 85% bedoeld voor buitenshuis. Oftewel deze 15% wordt afgehaald of thuisbezorgd van buitenshuis om thuis op te eten terwijl de rest ter plekke of onderweg of elders buitenshuis, maar in ieder geval niet thuis wordt genuttigd. Juist in deze 15% die van buitenshuis in huis wordt gehaald ligt de groei van de buitenshuiskanalen zoals FSIN en CSB beiden aangeven. En daarmee grijpen ze vooral in op de avondmaaltijd voor thuis die voordien vooral in de supermarkt en speciaalzaak werd gehaald.

Want juist het percentage van buitenshuis voor thuis (het afhalen of thuisbezorgen van maaltijden of maaltijdcomponenten) ligt hoger bij de primaire klanten van Jumbo, Dirk en Aldi, namelijk van 16% tot 18%, in tegenstelling tot m.n. Coop met 7%. Overigens is het percentage van buitenshuis voor thuis nauwelijks anders voor de leeftijdsgroepen t/m 64 jaar. 65 jaar en ouder consumeert thuis minder van buitenshuis.

Aantal consumpties

Het maagaandeel ‘buitenshuis’ is gemeten als het aantal consumpties (excl. zoetwaren en dranken) ongeacht de portiegrootte.  Alle momenten zijn samen genomen van ontbijt tot en met het extra eetmoment ‘na avondeten’. In het onderzoek zijn meerdere uitsplitsingen mogelijk naar thuisbezorgen en afhalen en naar catering, horeca en gemak, evenals de kanalen daarbinnen.

(Zie daarvoor meer achtergrondinformatie over het onderzoek van de OutofHome Shopper monitor)

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

‘Fastservice, toerisme en thuisbezorging drivers achter foodservicegroei’

Marktonderzoek - De drivers achter de groei van foodservice zijn fastservice, toerisme en thuisbezorging. Dat blijkt uit de Out-of-Home Shopper Monitor van More2market van Rien de Koning en Uitgeverij Footprint, de uitgeverij van @FoodClicks.

Tijdens een omlangs gehouden presentatie blijkt dat de fastservicesector voornamelijk wordt getrokken door twee formules, te weten restaurantketen McDonald’s en pizzaketen Domino’s. Beide partijen weten op geheel eigen wijze de consument aan zich te binden. Waarbij zij opgemerkt dat Domino’s de groei van de hamburger niet kan bijbenen, ook al is Domino’s McDonald’s in aantal locaties voorbijgestreefd. De groei van McDonald’s zit niet zozeer in het ontbijt of de lunch, maar vooral de avondmaaltijd, ook voor thuis. Ook het toerisme groeit in Nederland en dan vooral Amsterdam en de Randstad. Jaarlijks groeit de hotelsector met 7% meer overnachtingen, waarvan 50% in Amsterdam. Gezamenlijk besteden zij volgens de koperkengetallen uit het Out-of-Home Shopper onderzoek voor zo’n 2,7 miljard euro.

Thuisbezorging booming

Thuisbezorging spant echter de kroon met 1,5 miljard euro in 2018 (excl. 250 miljoen seniorenservice) en een groei van tegen de 20% (meer in maaltijden). Naast pizza worden dat ook steeds vaker buitenlandse maaltijden en patat, snacks en hamburgers. Producten en gerechten die ook steeds vaker worden afgehaald. Dit gaat vooral ten kosten van de avondmaaltijd thuis klaargemaakt, want deze daalt omdat de avondmaaltijd steeds vaker door buitenshuis thuis bezorgd word. Overigens groeit ook de avondmaaltijd buitenshuis ter plekke gegeten niet. Thuisbezorging en toerisme zijn zodanig van invloed op de cijfers dat die zorgen voor extra groei in out-of-home, ten koste van retail. Waren die twee er niet, dan was de groei tussen foodservice en foodretail gelijk geweest.

Niet thuis lunchen

Uit de cijfers blijkt ook dat we vaker buiten de deur lunchen. Hoofdzakelijk tijdens werk, waar de lunch vaak van huis wordt meegenomen. Voor bedrijfscatering is op dit terrein nog veel te winnen. Het ontbijt neemt ondanks een groei van 10% nog een zeer bescheiden positie in bij de totale bestedingen buitenshuis. Ook omdat veel van thuis juist naar het werk wordt meegenomen; binnen leisure, logies en benzinestations groeien de bestedingen aan het ontbijt.

Van alle consumpties buitenhuis is de groei het grootst bij dranken, meer nog dan bij dan eten. Vooral koude dranken, maar ook bier en koffie. Binnen bier vallen de alcoholvrije varianten en ciders op, met een meer vrouwelijke jonge doelgroep, vooral voor thuis, naast ook ijsthee en energy/sportdranken en thee. Drank is ook een ‘trekker voor de gast’ tussendoor, afhankelijk van de locatie en het moment. Dat geldt zeker voor koffie en pils. Vooral voor de horecalocaties liggen hier kansen op bijverkoop.

Vegetarisch

Andere leuke wetenswaardigheden uit het onderzoek? Er is een snelle ontwikkeling van vegetarisch en flexitarisch vooral in West-Nederland en de groei van Hello Fresh en Picnic zitten juist binnen de AH-klantengroep.

Meer weten over de veelzijdigheid van de Out-of-Home Shopper monitor? More2Market (Rien de Koning) tel. +31(0)629563296 of mail: rien@more2market.nl

Auteur: Steffen van Beek

OOH Shopper Monitor: ‘Zelfstandige uitbaters hoogst gewaardeerd’

Onderzoek - Gasten geven de zelfstandige ondernemers in horeca en catering de beste beoordeling. Dat blijkt uit onderzoek van bureau More2Market, in samenwerking met dit vakblad, @FoodClicks. In het onderzoek Out-of-Home Shopper Monitor opvallende stijgers en dalers in de foodservicemarkt.

Gemakssupermarkt AH to go heeft de toekomst en lijkt aan een opmars bezig in de voorkeur van de gast/consument. Burger King was het afgelopen jaar juist bezig aan een duikvlucht. Ook cateraar Eurest doet het niet zo goed bij de gasten. Met een NPS van -5% is hun waardering nog lager dan die van werknemers die het helemaal zonder catering bij de baas moeten stellen (-4%). NPS, de Net Promoter Score, is het saldo van aanbevelingen (waardering van 9 of 10) min de ‘detractors’: 6 en lager.

De NPS van AH to go steeg van 4% in het tweede kwartaal van vorig jaar naar 29% in Q2 van 2019: 24%punt hoger. De keten met 84 vestigingen op locaties met veel passanten, waaronder 39 NS-stations, schrijft die verbetering zelf toe aan innovatie. Blijkbaar speelt de formule steeds beter in op de wensen van de gehaaste jonge consument. 47% van de klanten is jonger dan 30 jaar. Anders stijgers zijn Bakker Bart (+5%punten) en Ikea (+4%punten). Burger King liet de grootste teruggang zien: de waardering daalde in deze periode met 29%punt tot -13%. Gasten werd ook gevraagd naar hun oordeel over sfeer – nummer 1 tapasketen La Cubanita, service – top Subway en Starbucks, prijs – die van Ikea is de beste en tenslotte het oordeel over kwaliteit – opnieuw Starbucks en Subway aan de leiding.

De Out-Of-Home Shopper Monitor meet de consumentenaankopen voor foodproducten die buitenhuis worden geconsumeerd. Daarnaast wordt de waardering van gasten voor aanbieders in de foodservicemarkt gemeten.

Meer cijfers en ontwikkelingen zijn te vinden in de @FoodClicks-uitgave die afgelopen zaterdag is verschenen.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Bezoek tankstation halveert komende jaren bij ongewijzigd beleid

Petrol – Wijzigingen in type brandstof en zuiniger auto’s zouden bij ongewijzigd beleid kunnen leiden tot een dramatische daling in het aantal bezoekers aan de tankstationshops. Komen nu gemiddeld nog  1,2 miljoen consumenten dagelijks bij een tankstation, in 2037 is dat gedaald naar 0,7 miljoen. De redding voor ondernemers is zorgen dat je als tankstation ‘destination’ wordt.

Consumenten moeten een sterke reden hebben om naar een station toe te gaan in plaats van er alleen vanwege gemak te stoppen. Met een toename van het aantal elektrische rijders en een afname in het aantal volwassen rokers, moet een tankshop andere redenen hebben voor een automobilist wil deze stoppen en binnenkomen. Deze noodzakelijke geachte behoefte bij reizigers wordt ook wel aangeduid als het inrichten van de locatie als destination. Een plek waar de consument naar toe wil. Dat kan vanwege de broodjescorner zijn, de kwaliteit van de koffie, het verzorgen van mobiliteitsservices (vervangende auto, bestelbus, aanhangwagenverhuur) of het bieden van zit- en overlegruimte. Feit is dat de consument weet wat er te krijgen is op de locatie, maar dat aanbod ook zodanig positief ervaart dat hij er  naartoe wil komen .

Druk blijft op bemand station

Dat een station voldoende aantrekkingskracht moet hebben is van wezenlijk belang voor het bemande bestaansrecht van de locatie. Mede hierdoor stijgt het aantal onbemande locaties de laatste jaren fors. Verwacht wordt op basis van eigen berekeningen dat het aantal bemande tankstations in 2024 van de niet snelweglocaties zal zijn gedaald naar 1300 locaties, terwijl dat er nu nog ruim 1.800 zijn.

Omzetdaling

Doorrekenen van de daling in het aantal bezoeken aan een tankstation per dag betekent ook  een omzetdaling van ruim 300 miljoen (meer dan een halvering)in eten en drinken. Hoogste tijd dus voor ondernemers en organisaties om de bakens te verzetten en concepten te initiëren die consumenten trekken, los van de noodzaak om brandstof te tanken of voor de tabaksaankoop. De noodzaak omzet te realiseren bij de niet tankende, maar voorbij rijdende consument wordt de komende jaren alleen maar fors groter.

Wilt u meer weten over deze toekomstcalculaties? Bestel dan het volledige rapport voor €375, = excl. btw bij rien@more2market.nl

In de aankomende uitgave van @FoodClicks meer over de effecten van de veranderende omstandigheden in de mobiliteit in Nederland en het ontmoedigingsbeleid op het gebied van roken van de overheid en de consequenties daarvan voor de tankstations op basis van deze toekomstsberekeningen van More2Market.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Out of Home Shopper monitor nieuw initiatief More2Market en @FoodClicks

Onderzoek – Marketing- en onderzoeksbureau More2Market en vakblad @FoodClicks hebben de handen ineen geslagen en starten een nieuw initiatief. De Out of Home Shopper monitor biedt marktinzichten vanuit foodservice, voor versterking van de foodservicebranche met als basis de ketenpartijen zelf.

De Out of Home Shopper monitor is ontstaan vanuit de succesvolle formule benchmark monitor. De uitkomsten van dit onderzoek zijn onder meer in december 2015 gepubliceerd in @FoodClicks. Hierop werd door partijen in de foodservicebranche zo positief gereageerd dat More2Market en @FoodClicks besloten het onderzoek voort te zetten en deze een extra verdieping te geven. Hieruit is de Out of Home Shopper monitor ontstaan. “De monitor geeft een vertrekpunt voor het bouwen aan de foodservicepositie, tussen de partijen onderling, maar ook voor de partijen zelf”, vertelt Rien de Koning van More2Market. “Via de uitkomsten van het onderzoek leert men begrijpen welke knoppen het gedrag van de shopper positief beïnvloeden. Verschillende grote spelers in de foodservicebranche hebben daarom al toegezegd aan het initiatief te willen deelnemen.”

Shopperperspectief
“Door de partijen actief te betrekken bij het onderzoek, wordt kwaliteit en commitment gecreëerd”, zegt Steffen van Beek, uitgever van @FoodClicks. “Het onderzoek stelt de shopper centraal om zo de markt vanuit dit perspectief te volgen. Naar kanaal of segment, naar formule, naar regio en naar productgroep. Zowel vanuit de dag en het tijdstip als vanuit de reden en de evaluatie van het bezoek. Allemaal omgezet naar de shopperprofielen.” Het gaat er niet alleen om waar de shopper komt, of wat hij eet, maar ook waar hij het vandaan haalt. Van Beek: “Dit is belangrijk om het verband te kunnen leggen tussen plaats van bezoek, herkomst van eten en drinken en de functie van het verkooppunt. De kiosk ligt bijvoorbeeld op het station en de koffie wordt gekocht voor in de trein.” Ook het bestellen, onder meer online, en de kruisverbanden tussen foodservice en retail komen op deze manier in beeld. “Dit inzicht in cross selling over kanalen is uniek, want standaard verkoopgegevens brengen dit niet in kaart”, aldus De Koning.

Rapportage
Over de jaarwisseling heen wordt het onderzoek in de steigers gezet. Het veldwerk start in de eerste maanden van 2017 en loopt door gedurende het jaar. De rapportage volgt per kwartaal en de eerste wordt gepresenteerd is die tot en met juni 2017. Naast het feit dat dit onderzoek in Nederland zal starten, is een dergelijk onderzoek (met support van dezelfde initiatiefnemers als in Nederland) in het tweede kwartaal 2016 ook in België gestart. Weliswaar volledig specifiek voor België, maar wel met alle onderzoekkennis en -mogelijkheden om overkoepelend in de Benelux te werken, aldus de initiatiefnemers.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Paul Peter Blonk